Les marchés mondiaux des granulés ont connu une croissance significative au cours de la dernière décennie, principalement en raison de la demande du secteur industriel. Si les marchés du chauffage aux granulés représentent une part importante de la demande mondiale, cet aperçu se concentrera sur le secteur des granulés de bois industriels.

Ces dernières années, le marché du chauffage aux granulés a été mis à rude épreuve par la faiblesse des coûts des combustibles alternatifs (pétrole et gaz) et par des hivers plus doux que la moyenne en Amérique du Nord et en Europe. FutureMetrics prévoit que la hausse des prix du pétrole et les politiques de décarbonation permettront de relancer la croissance de la demande dans les années 2020.

Au cours des dernières années, le secteur des granulés de bois industriels était aussi important que celui des granulés de chauffage et devrait devenir considérablement plus important au cours de la prochaine décennie.
Le marché des granulés de bois industriels est stimulé par les politiques de réduction des émissions de carbone et de production d'énergie renouvelable. Les granulés de bois industriels constituent un combustible renouvelable à faible émission de carbone qui remplace facilement le charbon dans les grandes centrales électriques.

Les granulés peuvent remplacer le charbon de deux manières : conversion complète ou co-combustion. Pour une conversion complète, une unité entière d'une centrale au charbon est convertie du charbon à l'utilisation de granulés de bois. Cela nécessite des modifications de la gestion du combustible, des systèmes d'alimentation et des brûleurs. La co-combustion consiste à brûler des granulés de bois avec du charbon. À des taux de co-combustion plus faibles, des modifications minimes des installations de charbon pulvérisé existantes sont nécessaires. En fait, à des taux de mélange plus faibles (moins de 7 % environ) de granulés de bois, pratiquement aucune modification n'est nécessaire.

La demande au Royaume-Uni et dans l'UE devrait atteindre un plateau d'ici 2020. Cependant, une croissance majeure est attendue au Japon et en Corée du Sud dans les années 2020. Nous prévoyons également que le Canada et les États-Unis disposeront de quelques centrales électriques au charbon pulvérisé utilisant des granulés de bois industriels d'ici 2025.

Demande de pellets

De nouveaux projets de co-combustion et de conversion de grande envergure au Japon, dans l'UE, au Royaume-Uni et en Corée du Sud, ainsi que de nombreux projets de centrales électriques indépendantes de plus petite taille au Japon, devraient ajouter environ 24 millions de tonnes par an à la demande actuelle d'ici 2025. La majeure partie de la croissance attendue provient du Japon et de la Corée du Sud.

FutureMetrics gère une base de données détaillée, spécifique à chaque projet, concernant tous les projets susceptibles de consommer des granulés de bois. La majeure partie de l'approvisionnement en granulés pour la nouvelle demande prévue dans l'UE et au Royaume-Uni a déjà été négociée avec les principaux producteurs existants. Cependant, les marchés japonais et sud-coréen offrent des opportunités de nouvelles capacités, qui, pour la plupart, ne sont pas encore envisagées.

L'Europe et l'Angleterre

La croissance initiale (de 2010 à aujourd'hui) du secteur des granulés de bois industriels est venue d'Europe occidentale et du Royaume-Uni. Cependant, la croissance en Europe ralentit et devrait se stabiliser au début des années 2020. Le reste de la croissance de la demande européenne de granulés de bois industriels proviendra de projets aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

La demande des compagnies d'électricité néerlandaises demeure incertaine, les centrales à charbon ayant retardé leurs décisions d'investissement finales concernant les modifications de la cocombustion jusqu'à ce qu'elles soient assurées que leurs centrales pourront continuer à fonctionner. La plupart des analystes, dont FutureMetrics, s'attendent à ce que ces problèmes soient résolus et que la demande néerlandaise augmente probablement d'au moins 2,5 millions de tonnes par an au cours des trois à quatre prochaines années. Il est possible que la demande néerlandaise atteigne jusqu'à 3,5 millions de tonnes par an si les quatre centrales à charbon subventionnées poursuivent leurs projets.

Deux projets britanniques, la conversion de la centrale de 400 MW de Lynemouth par EPH et la nouvelle centrale de cogénération de Teeside par MGT, sont actuellement en cours de mise en service ou de construction. Drax a récemment annoncé la conversion d'une quatrième unité pour fonctionner aux pellets. Le nombre d'heures de fonctionnement annuel de cette unité n'est pas encore connu. Cependant, la décision d'investissement ayant été prise, FutureMetrics estime que l'unité 4 consommera 900 000 tonnes supplémentaires par an. Chaque unité convertie de la centrale de Drax peut consommer environ 2,5 millions de tonnes par an si elle fonctionne à pleine capacité toute l'année. FutureMetrics prévoit une nouvelle demande probable totale en Europe et en Angleterre à 6,0 millions de tonnes par an.

Japon

La demande de biomasse au Japon est principalement déterminée par trois éléments politiques : le programme de soutien aux tarifs de rachat garantis (FiT) pour les énergies renouvelables, les normes d’efficacité des centrales thermiques au charbon et les objectifs d’émissions de carbone.

Le FiT offre aux producteurs d'électricité indépendants (IPP) un prix fixe pour l'énergie renouvelable sur une période contractuelle prolongée – 20 ans pour l'énergie issue de la biomasse. Actuellement, dans le cadre du FiT, l'électricité produite à partir de « bois général », qui comprend les granulés, les copeaux de bois importés et les coques de palmiste (PKS), bénéficie d'une subvention de 21 ¥/kWh, contre 24 ¥/kWh avant le 30 septembre 2017. Cependant, les nombreux IPP producteurs d'électricité de biomasse ayant bénéficié du FiT le plus élevé sont bloqués à ce tarif (environ 0,214 $/kWh au taux de change actuel).

Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) a élaboré un « meilleur mix énergétique » pour 2030. Dans ce plan, l'énergie issue de la biomasse représente 4,1 % de la production totale d'électricité du Japon en 2030. Cela équivaut à plus de 26 millions de tonnes de granulés (si toute la biomasse était constituée de granulés de bois).

En 2016, le METI a publié un document décrivant les normes d'efficacité des meilleures technologies disponibles (MTD) pour les centrales thermiques. Ce document définit des normes minimales d'efficacité pour les producteurs d'électricité. En 2016, seulement un tiers environ de la production d'électricité au charbon au Japon provenait de centrales respectant la norme d'efficacité des MTD. Une solution pour se conformer à cette nouvelle norme d'efficacité est la co-combustion de granulés de bois.

Le rendement d'une centrale est généralement calculé en divisant l'énergie produite par l'énergie consommée. Ainsi, par exemple, si une centrale électrique utilise 100 MWh d'énergie consommée pour produire 35 MWh, son rendement est de 35 %.

Le METI a autorisé la déduction de l'apport énergétique issu de la co-combustion de biomasse. Si la même centrale décrite ci-dessus co-combustionne 15 MWh de granulés de bois, son rendement, selon le nouveau calcul, serait de 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 %, ce qui est supérieur au seuil de la norme d'efficacité. FutureMetrics a calculé le tonnage de granulés de bois nécessaire aux centrales électriques japonaises pour mettre en conformité les centrales à faible rendement, dans le rapport « Perspectives sur la biomasse japonaise » récemment publié par FutureMetrics. Ce rapport contient des données détaillées sur la demande prévue de granulés de bois, de coques de palmiste et de copeaux de bois au Japon, ainsi que sur les politiques qui stimulent cette demande.

Les prévisions de FutureMetrics concernant la demande de granulés par les petits producteurs d'électricité indépendants (IPP) sont d'environ 4,7 millions de tonnes par an d'ici 2025. Ces prévisions sont basées sur l'analyse d'environ 140 IPP détaillés dans les Perspectives japonaises de la biomasse.

La demande potentielle totale au Japon provenant des centrales électriques et des producteurs indépendants d’électricité pourrait dépasser 12 millions de tonnes par an d’ici 2025.

Résumé

La confiance est grande quant au développement continu des marchés européens des granulés de bois industriels. La demande japonaise, une fois les projets IPP opérationnels et les grands services publics bénéficiant des avantages du tarif de rachat garanti (FiT), devrait également être stable et devrait croître comme prévu. La demande future en Corée du Sud est plus difficile à estimer en raison de l'incertitude entourant les prix des REC. Globalement, FutureMetrics estime que la nouvelle demande potentielle de granulés de bois industriels d'ici 2025 dépassera 26 millions de tonnes par an.