Les marchés mondiaux des pellets ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, principalement en raison de la demande du secteur industriel. Alors que les marchés du chauffage aux granulés représentent une part importante de la demande mondiale, cet aperçu se concentrera sur le secteur des granulés de bois industriels.

Les marchés du chauffage aux pellets ont été mis à rude épreuve ces dernières années par les faibles coûts des combustibles alternatifs (prix du pétrole et du gaz) et par des hivers plus chauds que la moyenne en Amérique du Nord et en Europe. FutureMetrics s’attend à ce qu’une combinaison de prix du pétrole plus élevés et de politiques de décarbonation ramène la croissance de la demande à sa tendance dans les années 2020.

Au cours des dernières années, le secteur des granulés de bois industriels était aussi important que celui des granulés de chauffage et devrait prendre une ampleur considérable au cours de la prochaine décennie.
Le marché des granulés de bois industriels est stimulé par les politiques d’atténuation des émissions de carbone et de production d’énergies renouvelables. Les granulés de bois industriels sont un combustible renouvelable à faible teneur en carbone qui remplace facilement le charbon dans les grandes centrales électriques.

Les pellets peuvent remplacer le charbon de deux manières : soit par conversion complète, soit par co-combustion. Pour une conversion complète, une unité entière d’une centrale au charbon est convertie de l’utilisation du charbon à l’utilisation de granulés de bois. Cela nécessite des modifications à la manipulation du combustible, aux systèmes d'alimentation et aux brûleurs. La co-combustion est la combustion de granulés de bois avec du charbon. À des taux de co-combustion inférieurs, des modifications minimes des installations de charbon pulvérisé existantes sont nécessaires. En fait, avec des mélanges inférieurs (moins de sept pour cent) de granulés de bois, presque aucune modification n'est requise.

La demande au Royaume-Uni et dans l’Union européenne devrait plafonner d’ici 2020. Toutefois, une croissance importante est attendue au Japon et en Corée du Sud dans les années 2020. Nous prévoyons également que le Canada et les États-Unis disposeront de centrales électriques au charbon pulvérisé utilisant des granulés de bois industriels d’ici 2025.

Demande de pellets

De nouveaux grands projets de co-combustion et de conversion au Japon, dans l’UE, au Royaume-Uni et en Corée du Sud, ainsi que de nombreux petits projets de centrales électriques indépendantes au Japon, devraient ajouter environ 24 millions de tonnes par an à la demande actuelle d’ici 2025. la croissance attendue vient du Japon et de la Corée du Sud.

FutureMetrics maintient une base de données détaillée spécifique à chaque projet sur tous les projets susceptibles de consommer des granulés de bois. La majeure partie de l'approvisionnement en pellets pour répondre à la nouvelle demande prévue dans l'UE et au Royaume-Uni a déjà été convenue avec les principaux producteurs existants. Toutefois, les marchés japonais et sud-coréen offrent des opportunités de nouvelles capacités qui, pour l’essentiel, ne sont pas envisagées à l’heure actuelle.

Europe et Angleterre

La première croissance (de 2010 à aujourd’hui) dans le secteur des granulés de bois industriels est venue d’Europe occidentale et du Royaume-Uni. Cependant, la croissance en Europe ralentit et devrait se stabiliser au début des années 2020. Le reste de la croissance de la demande européenne de granulés de bois industriels proviendra de projets aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

La demande des services publics néerlandais est encore incertaine, car les centrales au charbon ont retardé les décisions finales d'investissement concernant les modifications de co-combustion jusqu'à ce qu'elles reçoivent l'assurance que leurs centrales au charbon seront en mesure de continuer à fonctionner. La plupart des analystes, y compris FutureMetrics, s'attendent à ce que ces problèmes soient résolus et que la demande néerlandaise augmentera probablement d'au moins 2,5 millions de tonnes par an au cours des trois à quatre prochaines années. Il est possible que la demande néerlandaise augmente jusqu'à 3,5 millions de tonnes par an si les quatre centrales au charbon subventionnées mettent en œuvre leurs plans.

Deux projets britanniques, la conversion de la centrale électrique de Lynemouth de 400 MW d'EPH et la nouvelle centrale de cogénération de Teeside de MGT, sont actuellement soit en mise en service, soit en construction. Drax a récemment annoncé qu'il convertirait une quatrième unité pour qu'elle fonctionne aux pellets. Le nombre d’heures de fonctionnement de cette unité par an n’est pas clair pour le moment. Cependant, la décision d'investissement étant prise, FutureMetrics estime que l'unité 4 consommera 900 000 tonnes supplémentaires par an. Chaque unité convertie de la station Drax peut consommer environ 2,5 millions de tonnes par an si elle fonctionne à pleine capacité toute l'année. FutureMetrics prévoit une nouvelle demande probable totale en Europe et en Angleterre à 6,0 millions de tonnes par an.

Japon

La demande de biomasse au Japon est principalement motivée par trois éléments politiques : le programme de soutien aux tarifs de rachat garantis (FiT) pour les énergies renouvelables, les normes d'efficacité des centrales thermiques au charbon et les objectifs d'émissions de carbone.

Le FiT propose aux producteurs d’électricité indépendants (IPP) un prix fixe pour les énergies renouvelables sur une durée contractuelle prolongée – 20 ans pour l’énergie biomasse. Actuellement, dans le cadre du FiT, l'électricité produite à partir du « bois général », qui comprend les granulés, les copeaux de bois importés et les coques de palmiste (PKS), reçoit une subvention de 21 ¥/kWh, contre 24 ¥/kWh avant le 30 septembre. 2017. Cependant, les scores des IPP de biomasse qui ont reçu le FiT le plus élevé sont bloqués à ce taux (environ 0,214 $/kWh aux taux de change actuels).

Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) a élaboré un « meilleur mix énergétique » pour 2030. Dans ce plan, l'énergie issue de la biomasse représente 4,1 % de la production totale d'électricité du Japon en 2030. Cela équivaut à plus de 26 millions d'électricité. tonnes métriques de pellets (si toute la biomasse était constituée de pellets de bois).

En 2016, le METI a publié un article décrivant les normes d'efficacité des meilleures technologies disponibles (MTD) pour les centrales thermiques. Le document développe des normes d'efficacité minimales pour les générateurs d'électricité. En 2016, seulement un tiers environ de la production de charbon au Japon provenait de centrales répondant à la norme d'efficacité BAT. Une façon de se conformer à la nouvelle norme d’efficacité consiste à co-brûler des granulés de bois.

L’efficacité d’une usine est normalement calculée en divisant la production d’énergie par l’apport d’énergie. Ainsi, par exemple, si une centrale électrique utilise 100 MWh d’énergie pour produire 35 MWh, cette centrale fonctionne avec un rendement de 35 pour cent.

Le METI a permis de déduire de l’apport d’énergie provenant de la co-combustion de biomasse. Si la même centrale décrite ci-dessus co-brûle 15 MWh de granulés de bois, l'efficacité de la centrale selon le nouveau calcul serait de 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 pour cent, ce qui est supérieur au seuil standard d'efficacité. FutureMetrics a calculé le tonnage de granulés de bois dont auront besoin les centrales électriques japonaises pour mettre en conformité les centrales à faible efficacité dans le rapport Japanese Biomass Outlook récemment publié par FutureMetrics. Le rapport contient des données détaillées sur la demande attendue de granulés de bois, de coques de palmiste et de copeaux de bois au Japon ainsi que sur les politiques qui stimulent cette demande.

Les prévisions de FutureMetrics concernant la demande de pellets par les petits producteurs d'électricité indépendants (IPP) sont d'environ 4,7 millions de tonnes par an d'ici 2025. Ceci est basé sur l'analyse d'environ 140 IPP détaillées dans les Perspectives japonaises de la biomasse.

La demande potentielle totale au Japon provenant des centrales électriques des services publics et des producteurs indépendants pourrait dépasser 12 millions de tonnes par an d’ici 2025.

Résumé

Il existe un degré élevé de confiance dans le développement continu des marchés européens des pellets industriels. La demande japonaise, une fois que les projets IPP seront opérationnels et que les grands services publics bénéficieront des avantages FiT, devrait également être stable et devrait croître comme prévu. La demande future en Corée du Sud est plus difficile à estimer en raison de l'incertitude entourant les prix des CER. Dans l’ensemble, FutureMetrics estime que la nouvelle demande potentielle de granulés de bois industriels jusqu’en 2025 dépassera 26 millions de tonnes par an.