Les marchés mondiaux des granulés ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, principalement en raison de la demande du secteur industriel.Alors que les marchés du chauffage aux granulés représentent une part importante de la demande mondiale, cet aperçu se concentrera sur le secteur des granulés de bois industriels.

Les marchés du chauffage aux pellets ont été mis au défi ces dernières années par les faibles coûts des combustibles de chauffage alternatifs (prix du pétrole et du gaz) et des hivers plus chauds que la moyenne en Amérique du Nord et en Europe.FutureMetrics s'attend à ce qu'une combinaison de prix du pétrole plus élevés et de politiques de décarbonisation ramènera la croissance de la demande à la tendance dans les années 2020.

Au cours des dernières années, le secteur des granulés de bois industriels était aussi important que celui des granulés de chauffage, et on s'attend à ce qu'il devienne considérablement plus important au cours de la prochaine décennie.
Le marché des granulés de bois industriels est stimulé par les politiques d'atténuation des émissions de carbone et de production d'énergie renouvelable.Les granulés de bois industriels sont un combustible renouvelable à faible teneur en carbone qui remplace facilement le charbon dans les grandes centrales électriques.

Les granulés peuvent remplacer le charbon de deux manières, soit par conversion complète, soit par co-combustion.Pour une conversion complète, une unité entière d'une centrale à charbon est convertie de l'utilisation du charbon à l'utilisation de granulés de bois.Cela nécessite des modifications de la manutention du combustible, des systèmes d'alimentation et des brûleurs.La co-combustion est la combustion de granulés de bois avec du charbon.À des taux de co-combustion inférieurs, des modifications minimales aux installations de charbon pulvérisé existantes sont nécessaires.En fait, à des mélanges inférieurs (moins d'environ sept pour cent) de granulés de bois, presque aucune modification n'est nécessaire.

La demande au Royaume-Uni et dans l'UE devrait plafonner d'ici 2020. Cependant, une croissance importante est attendue au Japon et en Corée du Sud dans les années 2020.Nous prévoyons également que le Canada et les États-Unis auront des centrales électriques au charbon pulvérisé utilisant des granulés de bois industriels d'ici 2025.

Demande de granulés

De nouveaux grands projets de co-combustion et de conversion de services publics au Japon, dans l'UE, au Royaume-Uni et en Corée du Sud, ainsi que de nombreux petits projets de centrales électriques indépendantes au Japon, devraient ajouter environ 24 millions de tonnes par an à la demande actuelle d'ici 2025. La plupart des la croissance attendue vient du Japon et de la Corée du Sud.

FutureMetrics maintient une base de données détaillée spécifique au projet sur tous les projets qui devraient consommer des granulés de bois.La majeure partie de l'approvisionnement en granulés pour la nouvelle demande prévue dans l'UE et au Royaume-Uni a déjà été arrangée avec les principaux producteurs existants.Cependant, les marchés japonais et sud-coréen offrent des opportunités de nouvelles capacités qui, pour la plupart, ne sont pas prévues à ce jour.

L'Europe et l'Angleterre

La première croissance (de 2010 à aujourd'hui) du secteur des granulés de bois industriels est venue d'Europe occidentale et du Royaume-Uni. Cependant, la croissance en Europe ralentit et devrait se stabiliser au début des années 2020.La croissance restante de la demande européenne de granulés de bois industriels proviendra de projets aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

La demande des services publics néerlandais est encore incertaine, car les centrales au charbon ont retardé les décisions d'investissement finales concernant les modifications de co-combustion jusqu'à ce qu'elles aient l'assurance que leurs centrales au charbon pourront continuer à fonctionner.La plupart des analystes, y compris FutureMetrics, s'attendent à ce que ces problèmes soient résolus et que la demande néerlandaise augmentera probablement d'au moins 2,5 millions de tonnes par an au cours des trois à quatre prochaines années.Il est possible que la demande néerlandaise augmente jusqu'à 3,5 millions de tonnes par an si les quatre centrales à charbon qui ont reçu des subventions poursuivent leurs plans.

Deux projets au Royaume-Uni, la conversion de la centrale électrique de 400 MW d'EPH à Lynemouth et la nouvelle centrale de cogénération de Teeside de MGT, sont actuellement en cours de mise en service ou en construction.Drax a récemment annoncé qu'il convertirait une quatrième unité pour fonctionner aux plombs.Le nombre d'heures de fonctionnement de cette unité par an n'est pas clair pour le moment.Cependant, étant donné que la décision d'investissement a été prise, FutureMetrics estime que l'unité 4 consommera 900 000 tonnes supplémentaires par an.Chaque unité convertie à la station Drax peut consommer environ 2,5 millions de tonnes par an si elle fonctionne à pleine capacité toute l'année.Les projets FutureMetrics totalisent une nouvelle demande probable en Europe et en Angleterre à 6,0 millions de tonnes par an.

Japon

La demande de biomasse au Japon est principalement motivée par trois composantes politiques : le programme de soutien au tarif de rachat (FiT) pour les énergies renouvelables, les normes d'efficacité des centrales thermiques au charbon et les objectifs d'émissions de carbone.

Le FiT offre aux producteurs d'électricité indépendants (IPP) un prix fixe pour l'énergie renouvelable sur une période de contrat prolongée - 20 ans pour l'énergie de la biomasse.Actuellement, dans le cadre du FiT, l'électricité produite à partir de « bois général », qui comprend les granulés, les copeaux de bois importés et la coque de palmiste (PKS), reçoit une subvention de 21 ¥/kWh, contre 24 ¥/kWh avant le 30 septembre. 2017. Cependant, les scores des IPP de biomasse qui ont reçu le FiT plus élevé sont bloqués à ce taux (environ 0,214 $/kWh aux taux de change actuels).

Le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) a produit un soi-disant « meilleur mix énergétique » pour 2030. Dans ce plan, l'énergie de la biomasse représente 4,1 % de la production totale d'électricité du Japon en 2030. Cela équivaut à plus de 26 millions d'électricité. tonnes métriques de granulés (si toute la biomasse était constituée de granulés de bois).

En 2016, le METI a publié un document décrivant les normes d'efficacité des meilleures technologies disponibles (MTD) pour les centrales thermiques.Le document développe des normes d'efficacité minimales pour les groupes électrogènes.En 2016, seulement environ un tiers de la production de charbon du Japon provenait d'usines qui respectent la norme d'efficacité BAT.Une façon de se conformer à la nouvelle norme d'efficacité consiste à co-combuster des granulés de bois.

L'efficacité de l'usine est normalement calculée en divisant la production d'énergie par l'apport d'énergie.Ainsi, par exemple, si une centrale électrique utilise 100 MWh d'énergie pour produire 35 MWh, cette centrale fonctionne à 35 % d'efficacité.

Le METI a permis de déduire l'apport d'énergie de la co-combustion de la biomasse de l'apport.Si la même centrale décrite ci-dessus co-brûle 15 MWh de granulés de bois, le rendement de la centrale selon le nouveau calcul serait de 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 %, ce qui est supérieur au seuil de la norme de rendement.FutureMetrics a calculé le tonnage de granulés de bois dont les centrales électriques japonaises auront besoin pour mettre en conformité les centrales à faible efficacité dans le rapport Japanese Biomass Outlook récemment publié par FutureMetrics.Le rapport contient des données détaillées sur la demande prévue de granulés de bois, de coques de palmiste et de copeaux de bois au Japon et sur les politiques qui alimentent cette demande.

Les prévisions de FutureMetrics concernant la demande de pellets par les petits producteurs d'électricité indépendants (IPP) sont d'environ 4,7 millions de tonnes par an d'ici 2025. Ceci est basé sur l'analyse d'environ 140 IPP qui sont détaillés dans le Japanese Biomass Outlook.

La demande potentielle totale au Japon des centrales électriques et des IPP pourrait dépasser 12 millions de tonnes par an d'ici 2025.

Sommaire

Il existe un haut degré de confiance autour du développement continu des marchés européens des granulés industriels.La demande japonaise, une fois que les projets IPP seront opérationnels et que les grands services publics recevront des avantages FiT, devrait également être stable et devrait croître comme prévu.La demande future en Corée du Sud est plus difficile à estimer en raison de l'incertitude des prix des CER.Dans l'ensemble, FutureMetrics estime que la nouvelle demande potentielle de granulés de bois industriels jusqu'en 2025 dépasse 26 millions de tonnes par an.